投资顾问含义解释

什么是投资顾问

    投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。
    投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受一专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就怂投资顾问.并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标.为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

投资顾问的职责

    其职责如下:
    1.投资者教育.投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解一专户理财业务:帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。
    2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根绷.与客户充分沟通，达成一致。
    3.解读投资竹理报告-舟个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告.这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作足否符合客户的目标。
    4.调狱投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾.确定足否要维持日前的或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
    投资顾问引领了理财服务的始终.推动了各项服务的进展，怂客户与整个一专户理财服务团队之间沟通的桥梁。