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投资顾问投入产出分析

    投资顾问业务的流程化、标准化和量化管理
    证券公司开展投顾业务的难点,在于能否对投资顾问进行统一的量化管理,需要建立投资顾问人员资格管理、投顾产品开发、考核激励和风险控制等环节的流程化、标准化和量化管理,促进投资顾问队伍的发展壮大、服务水平的提高、业务风险的有效降低和服务佣金的稳步增长。

    投资顾问业务的投入产出分析
1)投入成本分析
  券商开展投顾业务,主要成本包括人员工资、IT系统建设、推广费与运营费用等。
2)收益预测
  但开展投顾业务,也会给券商带来直接或间接的收益。

直接收益:
.对公司:增值佣金贡献(投顾同客户签订协议中,约定的不同收费模式
 可以带来直接增值收入或者增值佣金收入部分),
.对客户:客户资产的增长(通过投顾服务,实现的客户资产的增值)

间接收益:
.公司品牌提升,吸引更多新增用户,也可以预防现有客户的流失。
.通过服务,提高客户满意度,加强客户对投资顾问的信任度、对公司的
 忠诚度。
 

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