家族办公室是不是最佳资产守门人?

家族传承,是一个内涵丰富又寓意深远的话题,是基于家族代际繁衍、后辈继承家族使命、发扬家族精神、继承和延续家族财富、绵延家族荣誉、福分的活动。总之,家族传承是对家族集体精神和财富的有效继承和发扬光大!...

1.什么是家族办公室?

什么是家族办公室?

家族办公室最早起源于古罗马时期的大“Domus”(家族主管)以及中世纪时期的大“Domo”(总管家)。

其服务的人群主要为超高富裕家族,服务的主要内容为:管理和保护家族的财富和广泛的商业利益。包括规划家族后代教育、考虑家族安全、慈善安排、遗产规划。

家族办公室的人员构成:律师、注册会计师、税务师、投资管理、股票经纪、保险代理、银行、独立的信托实体。

家族办公室的类型有:单一家族办公室,联合家族办公室。

现代意义上的家族办公室出现于19世纪中叶,一些抓住产业革命机会的大亨金融专家、法律专家和财务专家集合起来,研究的核心内容是如何管理和保护自己家族的财富和广泛的商业利益。这样子就出现了只为一个家族服务的单一家族办公室。1882年,约翰·D·洛克菲勒建立了世界上第一个家族办公室。


2.家族荣耀传承

家族荣耀传承

在中国经济继续保持快速发展的背景下,中国富裕家族会呈现继续快速增长趋势,随着中国富裕家族财富意识的觉醒,寻求合适的财富管理模式已成为他们面临的最为紧迫的任务。

以专家顾问团的形式,为中国家族提供专业更为贴心的服务,如:资产管理、日常财务、企业管理、遗产规划、企业管理、上市咨询等。这其中不仅拥有有利于家族生意发展的金融服务,且更加注重对家族成员生活细节的专属服务。

财富的创造固然激动人心,但财富的毁灭更为惊心动魄。宏观经济周期及各种风险因素导致中国超高净值家族财富剧烈变化。中国超高净值人群见证了房地产行业的起伏和股票市场的波动,也同时面临着财富传承和资产保值等诸多挑战。

传统金融机构(私人银行、证券公司、保险公司、信托公司等)提供的财富管理服务难以满足超高净值人群日益复杂的需求,他们希望通过更为机构化、专业化的模式来管理财富。

家族传承,是一个内涵丰富又寓意深远的话题,是基于家族代际繁衍、后辈继承家族使命、发扬家族精神、继承和延续家族财富、绵延家族荣誉、福分的活动。总之,家族传承是对家族集体精神和财富的有效继承和发扬光大!


3.如何选择家族办公室?

如何选择家族办公室? 如何选择家族办公室?家族办公室的职责范围广泛,选择需通过多方位了解,不仅只限于它提供的财富管理服务、税务合理安排、家族成员教育和继承规划等方面,更加注重家族办公室自身的理念、价值观等细节。选择专业的家族办公室根据自身需求做出正确的选择。


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